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华东现时市盈率仅18至19倍，显耀低于其更动转型的成长后劲。现时已从传统仿制药企转机为更动药新锐，中枢看点在于寰宇跳跃的代谢疾病管线与各异化肿瘤布局，驱动功绩握续增长（本年预期增速约15%）和估值重估。它的中枢成长逻辑，聚焦在三大破损上：一是GLP-1全矩阵领跑。口服小分子HDM1002（肥美III期/糖尿病III期运转）破损打针剂停止，霸占千亿减重市集进口； 双靶点HDM1005（年底进III期）降脂服从非凡，精确卡位代谢轮廓症调理；三靶点DR10624显耀镌汰肝脏脂肪，对准MASH百亿蓝海。三大产物变成代谢规模"口服+多靶点"组合拳，临床程度国内第一梯队。二是ADC时期平台解围。聚焦消化说念肿瘤稀缺靶点ROR1（寰宇前三）、FGFR2b等，逃匿内卷赛说念。实体瘤调理需求刚性，临床数据考据后价值有望跃升。三是研发营救加快。在研神色超80项，肿瘤（40%）、内分泌（30%）、自免（30%）全面发力。6项产物已上市，14款投入临床中后期（5项报产、6项III期），往日3年迎来密集收货期。它的投资价值，A股配资中弥远眺主要在于：1.低估的更动溢价，现时估值未充分反馈GLP-1管线外洋竞争力及ADC寰宇化后劲； 2.爆发节点明确，2024-2025年HDM1002/1005的III期数据读出、肥美症上市肯求将成强力催化剂； 3.现款流托底，医好意思与锻练药业务提供踏实收益，反哺更动研发。不论怎么，华东凭借GLP-1口服药这一"拳头产物"切入寰宇主流市集，重复ADC时期壁垒，更动管线价值亟待重估。19倍PE处于历史低位，可宽恕临床阐扬驱动的估值跃迁契机。宽恕堂主系列号，选股补充】
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